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互联网时代下金融行业CRM软件的选型比较

来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-11-09
摘要:银行和非银行的金融机构,构成了整个金融行业。现代的金融行业多依托高新科技。随着社会的不断发展,金融信息瞬息万变,金融行业对信息的时效性越来越重视。金融企业建立一个信息化平台,就能实现金融信息的及时共享,为客户提供准确的各项金融服务。通过快

  银行和非银行的金融机构,构成了整个金融行业。现代的金融行业多依托高新科技。随着社会的不断发展,金融信息瞬息万变,金融行业对信息的时效性越来越重视。金融企业建立一个信息化平台,就能实现金融信息的及时共享,为客户提供准确的各项金融服务。通过快速得到的金融信息和客户需求信息,指导金融企业的经营管理活动,帮助经营者做决策。

  金融行业多是面向大客户的行业,经营管理活动不仅涉及到金融行业内部的信息活动,还要感知外部环境的影响因素、吸收来自方方面面的数据。更重要的是,金融行业还必须维护客户关系,进行客户关系管理。

  金融行业的发展,经历了实物交易到无纸化交易、完善业务处理到加强管理信息系统的建立,到现今的建立独立的处理系统向标准化、国际化系统迈进。所以,金融行业的信息化系统的建立是金融业加速发展的必由之路。金融企业实施CRM软件,就是解决金融行业信息化的落地。CRM软件为金融行业内的企业提供了集中数据、建立数据仓库与数据挖掘、搭建企业内部协作平台,最终打造成现代化的金融企业。

  互联网时代下,我们发现金融行业的CRM软件可选择余地表面上很多,实则并非如此。从市面上调研一圈来看,CRM软件主要分为在线版和安装版。

  对于如此看重信息和数据安全的金融行业,在线版CRM软件显然不属于考虑范围。在线版CRM一般是租用卖方的服务器,将企业数据库和程序一起托管在厂商的服务器上。这适合预算不多,较为轻量和通用化的应用,不想自己管理数据库的企业。

  安装版的CRM软件,做得比较好的也不算多,这里我们简单列举两家作比较。这两款CRM软件是:用友Turbo和知客CRM。

  用友早年因ERP系统进入公众视野。用友TurboCRM具备了基础的CRM功能。它以客户为中心,基于完整生命周期的发生、发展过程,实现以客户为中心的信息整合;帮助企业量化管理市场、销售及服务过程,实现员工、业务部门、分支机构及合作伙伴协同工作;建立科学的知识管理、价值管理及决策支持体系;帮助企业更好的获取客户、保有客户、提升客户价值。

  知客CRM投放市场至今7年,专业方面值得信赖。知客CRM是国内唯一一套集成工作流(WF)和销售自动化(SFA)的CRM系统。知客CRM特有的数据展示控件可以由用户自定义组合各种需要的显示方式。产品已经有较高的成熟度,几乎所有的字段和页面都可通过配置修改。据赛迪网的最新报道,知客CRM新研发的需求快速实现平台DFIP,能极大的提高需求实现和平台开发的交付能力。这无疑将会节约不少用户的时间和成本。

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